ניהול השקעות

ביצועי ההשקעות שלך יכולים לעשות הבדל קריטי לרווחה הפיננסית שלך בעתיד.
לכן ייעוץ פיננסי אמין שיבטיח בחירת מוצרי השקעה טובים ומנהלי קרנות בהם אתה יכול לבטוח ולתת אמון חשובים מאוד.
לפני בחירה באפיקי השקעה, חשוב לעבור תהליך תכנון פיננסי מקיף שיבחן באופן קפדני את צרכי המשפחה, התחייבויות, חלומות.
התהליך יתחשב גם בדאגותיך האישיים וביעדים הפיננסיים שלך ושל משפחתך לאורך שנים. 

הגדלת סיכויים והקטנת סיכונים


בעזרת כלי חישוב והמחשה מתקדמים, נבחן את רמת הסיכון ואופי ההשקעות שמתאימים לך אישית.
בהתאם, נתכנן יחד איתך את הקצאת הנכסים שלך (Asset Allocation) לפי רמות סיכון ואופי המוצרים.
לתהליך זה השפעה רבה מאוד על השגת היעדים הפיננסיים שלך.
מהניסיון המצטבר בעולם תהליך הקצאת הנכסים וקביעת רמת הסיכון המותאמת אישית לצרכיך הינם בעלי ערך גבוה לאין שיעור מהניסיון למרוץ אחר תשואות גבוהות ללא כל תכנון ופיקוח על הסיכונים והביצועים.

גם בהשקעות צריך מקוריות וחדשנות

אופק תתכנן ותבנה יחד איתך ועבורך באמצעות מנהלי השקעות מובילים בארץ ובחו"ל, תיק השקעות חכם עם גישה ייחודית וחדשנית תוך תפירה אישית של סל מוצרים המותאם למידותיך.
בהמשך, יעקוב צוות אופק וילווה אותך בניהול תיק ההשקעות שלך באופן עקבי.
אחת לרבעון, נבחן עבורך את הביצועים אל מול המדדים כדי להמליץ לך בזמן אמת לבצע שינויים הכרחיים מקורח נסיבות משתנות.