תכנון פיננסי ב-6 שלבים

מי מנצח על התזמורת הפיננסית שלך? תכנון פיננסי ב-6 שלבים:

השירות שלנו כולל:

  1. הגדרת מערכת היחסים בינינו ותאום הציפיות
  2. איסוף וריכוז כל פרטי המידע הפיננסי הרלוונטי: חשבונות בנקים, השקעות, תכניות חיסכון, ביטוחים ועוד. בדיקת הכדאיות וזיהוי כפילויות מיותרות.
  3. הגדרת מטרותיכם לאורך החיים ורמת החיים אותה תרצו להבטיח לעצמכם לאחר הפרישה ממעגל העבודה.
  4. עיבוד וניתוח הנתונים להערכת המצב הפיננסי שלך. תכנון החסכונות והביטוחים הדרושים להבטחת עתידך הפיננסי ויכולת ההתמודדות עם משברים לא צפויים. זיהוי הפערים בין המצוי לרצוי.
  5. גיבוש תכנית פיננסית לטווח הקצר והארוך
  6. יעוץ פיננסי וניהול שוטף של מרכיבי התכנית הפיננסית, כולל תכניות השקעה תוך בקרה על ביצועי מנהל ההשקעות. ניצול הזדמנויות להשקעות משותפות בפרויקטים יוצאי דופן, על מנת להשביח את התשואות, (private equity ).


וכאשר קורה הבלתי צפוי, אנחנו לצידכם. מסייעים במימוש הביטוחים שאגרתם לאירועים אלה וגיוס המשאבים הדרושים. ולפעמים, להשיג עבורכם גם את "הבלתי אפשרי". באופק, גם זה מגיע לכם.