שירותי אופק

רב האנשים "הולכים לאיבוד" בסבך של תלושי הכנסה מסובכים, חוקי המס, מגוון תכניות הביטוח והפנסיה, הצורך בביטוחים מקצועיים מיוחדים, ניתוח אפיקי השקעה, ובמקביל לכל אלה, להבטיח את העתיד ולנהל את הכספים בצורה יעילה.

קשה להתמודד עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה וספקים שונים שמשתדלים לפזר "ערפל כבד" האופף את נתוני האמת ומקשה בהבנת הנתונים וההתנהלות הפיננסית. רובנו לא יודעים, אבל בתוך פרורי האחוזים שאנחנו נדרשים לשלם לאורך שנים, מקופלים כספים גדולים שעוברים לספקים השונים, במקום לשרת אותנו באבטחת העתיד הפיננסי.

ברוח התכנון הפיננסי ההוליסטי, מסייעת אופק ללקוחותיה להבין את הנתונים האמיתיים, להגדיר את מטרותיהם הפיננסיות ולפעול מתוך שיקול דעת להשגת המשאבים הדרושים. ברוח זו, אופק מציעה ללקוחותיה את השירותים הבאים:
ביטוח רכוש / פנסיה וגמל / ניהול השקעות / קרנות השקעה פרטיות / יעוץ עסקי / תכנון מס / משכנתאות והלוואות
תכנון פרישה / ניהול ירושה ועיזבון